日前，中央國債登記結算有限責任公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“中央結算公司”）發(fā)布2020年度中債成員綜合評定結果。陜西煤業(yè)化工集團有限責任公司憑借2020年在債券市場(chǎng)的突出表現，繼2019年度之后再次榮獲“優(yōu)秀發(fā)行機構——企業(yè)債發(fā)行人”殊榮，同時(shí)獲評“中債綠色債券指數樣本券優(yōu)秀發(fā)行機構”，充分彰顯了中央結算公司及市場(chǎng)各方對陜煤集團債券融資模式的高度認可。

近年來(lái)，按中省提升直接融資比重政策引領(lǐng)，陜煤集團踐行產(chǎn)融融合發(fā)展戰略，積極拓寬投融資渠道，成功獲得企業(yè)債、公司債、債務(wù)融資工具等各融資品種優(yōu)質(zhì)發(fā)行人資格，為陜煤集團高質(zhì)量發(fā)展提供有力的資金保障。2019年陜煤集團成功獲批國家發(fā)改委230億元優(yōu)質(zhì)企業(yè)債批復，為當年全國批復最大規模企業(yè)債券，實(shí)現了長(cháng)期限、低成本項目融資，受到國家發(fā)改委充分認可。作為公司債券優(yōu)化融資監管適用主體，高效獲批和發(fā)行了150億元公司債，其中發(fā)行10億元西北地區首單疫情防控公司債，彰顯國企擔當。尤屬不易的是，陜煤集團成為省內首家獲得銀行間交易商協(xié)會(huì )TDFI債務(wù)融資工具注冊的企業(yè)，一次性注冊融資規模560億元，在注冊期內可分期公開(kāi)發(fā)行多種債務(wù)融資工具，進(jìn)一步提升了集團債券融資的靈活性和高效性。

在擴大融資渠道的同時(shí)，陜煤集團在2020年融資工作中著(zhù)重優(yōu)化資本結構，壓降有息債務(wù)規模，拉長(cháng)債務(wù)期限，降低融資成本，提高資金使用效率，實(shí)現“高質(zhì)量融資”。通過(guò)發(fā)行60億元永續中票、52億元永續債權投資計劃，有效降低了資產(chǎn)負債率；利用財務(wù)公司進(jìn)一步提高資金歸集率和使用效率，壓降有息負債規模；合計發(fā)行240億元3至15年期債券，顯著(zhù)拉長(cháng)了債務(wù)期限，降低短期集中償債壓力；通過(guò)多渠道資金比價(jià)融資，2020年度加權融資成本較2019年度大幅下降。2020年11月永煤債券違約，市場(chǎng)大幅下挫，陜煤集團仍逆市發(fā)行20億元270天超短期融資券，票面利率2.05%，創(chuàng )當期市場(chǎng)同期限同品種最低利率。之后以2.18倍的認購倍數率成功發(fā)行10億元5年期中期票據，均展現了投資者對陜煤集團公司治理、經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)和未來(lái)發(fā)展的高度認可，及時(shí)有效維護了債券市場(chǎng)正常平穩運行，進(jìn)一步提升了陜煤集團市場(chǎng)聲望。

下一步，陜煤集團將深入貫徹中省有關(guān)部署，在構建以國內大循環(huán)為主體、國內國際雙循環(huán)相互促進(jìn)的新發(fā)展格局下，持續深化產(chǎn)融融合發(fā)展戰略，形成資本市場(chǎng)和實(shí)體經(jīng)濟的良性循環(huán)，充分利用金融賦能實(shí)體經(jīng)濟，為“十四五”新征程高標準開(kāi)局、高質(zhì)量起步，努力創(chuàng )建世界一流企業(yè)增添更加強勁的發(fā)展動(dòng)力。（范文）