12月16日， 陜煤集團2019年第一期可續期公司債券成功發(fā)行。本期債券發(fā)行規模為80億元，產(chǎn)品期限為3+N年，票面利率低至4.28%，為2019年度全國優(yōu)質(zhì)企業(yè)債券單期發(fā)行最大規模，同時(shí)創(chuàng )可續期企業(yè)債單期發(fā)行歷史最大規模記錄。此次債券發(fā)行由開(kāi)源證券擔任牽頭主承銷(xiāo)商，其中可續期企業(yè)債券額度刷新了全國可續期企業(yè)債券單次最大核準規模記錄。 

近年來(lái)，陜煤集團貫徹落實(shí)中省決策部署，在省發(fā)改委和省國資委的指導下，堅持供給側結構性改革和高質(zhì)量發(fā)展方向，充分利用陜煤AAA級信用和百億級盈利水平疊加優(yōu)勢，全力推動(dòng)優(yōu)質(zhì)企業(yè)債券發(fā)行，獲得了國家發(fā)改委高度認可。本次230億元債券發(fā)行額度，占2019年陜西省企業(yè)債核準發(fā)行總額度的46.58%，為本年度國家發(fā)改委核準的最大規模企業(yè)債券。本期企業(yè)債券的核準發(fā)行，充分體現了國家發(fā)改委對于陜煤集團等陜西省企業(yè)的高度認可，很好地提升了陜西省屬企業(yè)在資本市場(chǎng)的整體形象和影響力，也為陜西省企業(yè)拓展企業(yè)債券融資渠道產(chǎn)生了良好的示范效應。據悉，本次募集資金到位后將對陜煤集團“十四五”末實(shí)現“以10萬(wàn)產(chǎn)業(yè)工人、6000億資產(chǎn)，支撐5000億銷(xiāo)售收入和5000億A股市值，實(shí)現500億利潤”的高質(zhì)量發(fā)展目標提供了有力保障。 

作為本次債券發(fā)行的牽頭主承銷(xiāo)商，開(kāi)源證券量身打造融資方案，全程提供高效專(zhuān)業(yè)服務(wù)并展現了很強的銷(xiāo)售定價(jià)實(shí)力。面對年末節點(diǎn)臨近，市場(chǎng)資金利率翹尾，流動(dòng)性常態(tài)性趨緊的不利局面，開(kāi)源證券在項目申報同時(shí)大力推進(jìn)市場(chǎng)詢(xún)價(jià)推介，做實(shí)前期債券銷(xiāo)售準備，在正式取得發(fā)改委批文4日內圓滿(mǎn)完成債券簿記建檔。全場(chǎng)認購金額高達211.5億元，認購倍數2.64倍，創(chuàng )2019年度全國單期規模最大優(yōu)質(zhì)企業(yè)債券及可續期企業(yè)債券發(fā)行歷史最大規模。此次債券的成功發(fā)行是開(kāi)源證券有效發(fā)揮資本市場(chǎng)功能，提升直接融資比重，服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟，助力推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展的又一典型案例。（和悅）